曾经的“中国安防看华南”，如今的半场角逐“众生相”

“其实很多人都不应该存在，也不会存在。安防市场已经很成熟，接下来的方向是智能物联领域，市场成熟以后分工会更加明确，参与的人员自然也不用那么多。”

在近期走访华南安防监控企业的时候，一位老安防人这样对慧聪物联网说到。

这样的一番话，可能是不少老安防人不想面对，却又不得不面对的现实局面，尤其是华南地区的安防企业，有些许如鲠在喉的意思。

曾经安防业内流传着一句话：中国安防看华南，华南安防看深圳。华南地区可谓是曾经的安防繁华地带，现在回望整个安防江湖，仍然可以用惊心动魄、起起落落来形容。

十年河东、十年河西再贴切不过。如果把时间倒回到20年前，如今风靡全球安防市场的海康大华也许意想不到可以击败国外豪强，奠定现今的龙头位置。随着江浙区域一带的企业迅速崛起，2013年前后华南安防监控厂商市场份额逐渐被压缩，以深圳企业为代表的中安消、图敏、黄河等“深圳军团”在历经高光时刻后的没落，同样令人唏嘘。

据慧聪物联网蓝皮书数据显示，2021年安防行业供应端市场规模达到6213亿元，与2020年的供应端5860亿元相比增长6.02%。安防江湖历经几波洗牌，整体寡头局势已成，杭州成为安防新城的新名片。

反观华南区的安防企业，在信息化、数字化、智能化过程中，历经一波又一波的兴衰更替，曾经的“中国安防看华南”，如今的半场角逐“众生相”又是如何?

通过深入走访多家代表性安防企业，我们试图探寻安防新业态下的行业变迁史，以及曾经的明星企业、坚守当下的企业生存百态。

1、从模拟到智能，各阶段企业高光&没落史

安防监控产业的发展历程，我们大致粗略分为四个阶段：2005 年以前的模拟时代;2005-2008 年数字时代;2009-2015 年网络高清时代;2016 年以来的智能化时代。

在早期模拟时代，华南地区集中了宏天智、视得安、慧锐通、 博康等优秀安防企业，形成庞大的“深圳军团”。

2001年之前，杭州安防一直处在低调状态，能叫得出名称的企业不多。直到2001年3 月，大华股份成立;同年11月，海康威视成立，以及后面的中威电子、 雄迈、智诺等几匹黑马，杭州安防企业的发展势头一发不可收拾。2013年之后，杭州成为新的安防市场中心，形成以板卡、DVR、球机等为主的产业集群优势。

从本地监控到远程监控，再到智能化升级阶段，图像清晰度更高，在视频监控芯片中，嵌入AI 模块，促使视频监控从被动向主动识别过渡。

在这四个阶段发展中，毫不夸张地说，海康、大华等杭州企业正是抓住了模拟转IP的风口，至此一骑绝尘。在“安防之都”易主的数十年间，不同阶段的代表企业一批又一批，本文中仅浅述几家供大家参考。

1980’s-2008：

模拟到数字，深圳安防军团的高光时代

20世纪80年代开始，绝大部分外国安防产品都通过深圳流向国内市场。1980年8月26日，自深圳被设立为最早一批经济特区后，随着改革开放的步伐迈进，深圳这座彼时的小渔村一朝蜕变为科技新城，为无数淘金者带来了机遇。

深圳卫视节目《图鉴中国》

这里不得不 提到“中国电子第一街”的华强北商圈，三尺柜台曾经走出过无数亿万富翁，成就了一群人的“淘金梦”。当时的太平洋安防市场是安防领域曾经的代表性存在。在华南所谓的短平快地区，当时很流行的做法，是在太平洋安防市场租个柜台，便可以赚得盆满钵满。

以华强北为代表的安防中小企业虽多，但在体量上远不达龙头企业。在华强北之外的圈层，也有不少安防企业形成了一大批深圳上市部落。

其中不得不提到中安消(CSST)。2005年CSST在美国纳斯达克 OTCBB上市。2007年CSST成功转板纽约证券交易所。2008年，CSST又在迪拜国际金融交易所上市。据老安防人士回忆，这期间CSST基本并购了安防各细分领域的代表性企业达22家，阵容十分豪华。

如今淡出行业视线的深圳图敏，也是当时的中坚力量。图敏与海康同年创立，同样以板卡起家到攻入前端的步伐推进。图敏当时相继推出MPEG4/H264 硬压缩全系列音视频压缩板卡及各路嵌入式DVR ，被大量用到各场景中。以图敏为代表的深圳安防企业，当时的DVR销量占据全国30%的市场份额，与彼时的海康威视呈南北对立的态势。随着海康走向前端，完成从DVR、NVR、前端摄像头等产品全线覆盖以及对市场的开拓，图敏也在内部人才等问题争执下分崩离析，走入绝境。

图敏的视频编解码产品线拆解后，一共诞生了三家影响深远的企业：黄河数字、深奥和朗驰欣创。

黄河数字曾一度占据国内网络监控领域行业前三的位置，由最初单一的网络数字音视频产品到网络摄像机多产品发展，2009年被加创并购，由于加创收购了众多当红企业形成的巨大业务联盟，黄河数字也吃到不少当年的红利。但由于经营不善，在2013年前后的大厂低价攻势之下，黄河数字节节败退并于2017年宣告破产。从黄河数字后面又出来2家细分领域明星企业——深圳巨龙创视、海清视讯。

朗驰欣创则是当时转型独立后，目前近况较好的一家。朗驰欣创最初专注嵌入式产品开发，历经2013年前后的洗牌期，果断转型红外机器人以及智能红外产品领域，成为智能服务机器人解决方案提供商。在2020疫情爆发以来，朗驰欣创大力研发生产红外体温筛查系列产品，其红外体温筛查仪现场安装无需布置黑体进行实时温度校正、即插即用，大大降低了安装难度，优势巨大，保障检疫人员安全，提升检疫工作效率。

另外的波粒科技也是当时的典型。2004年波粒科技在深圳成立，并且在2008年北京安博会上发布了百万高清摄像机，轰动一时。从2009年到2012年的4年时间，波粒在高清行业可谓是骁勇善战。

与波粒科技息息相关的还有一家叫天视通的企业。天视通创立于2004年，在波粒科技打开IPC在安防行业的市场，天视通也抓住了这一波机遇。最早涉足IPC模组的天视通，多年的积累使得其迅速成长，并在2013年得到爆发。一时之间，天视通的IPC模组欢迎程度，已经到了组装厂排队上门求货的场面。

2009-2015：

深圳赚快钱、杭州熬技术双城之战

安防市场的变动，大多从2009年开始，“网络化”成为安防新名词。随着杭州安防市场的崛起，2013年前后安防之都开始“易主历程”，安防行业由数字信号技术，取代模拟信号技术，掀起的行业洗牌，导致许多原本处在第一梯队的安防企业，最后也纷纷倒下。

2011年，海康威视跃居CCTV和IP监控类别市场双第一，同年张鹏国从新华三独立出来创立宇视科技，并在日后与同属于杭州的大立科技、雄迈等安防企业竞争，最终拿下了行业第三把交椅的位置。

彼时的杭州，陈晋生在2009年成立了浙江雄迈入局安防行业，他带领着雄迈以DVR及模组起步，迅速做大。由于陈晋生任职大华股份的时候，大华股份是第一家大批量使用海思芯片的企业，所以从大华出来后，陈晋生在芯片方面坚定海思阵营，随着海思芯片的崛起，2013年后雄迈在IPC领域反超天视通。

反观深圳这边，天视通的后续，随着内部的矛盾加剧，最终刘昱强和凌义川退出天视通，刘昱强成立了安佳威视，凌义川成立了迈特威视。此后天视通开展了浩浩荡荡的内部改革，在NVR自研道路加快步伐，并且提出“得后端者得天下”名言，逐渐成为民用安防模组方案的领头羊。

前面提到的CSST在2011年选择私有化退市，之后又借壳飞乐股份登陆A 股，巅峰时期的2015年，公司市值超过100亿美金。而在CSST折戟之际，东方网力、苏州科达也陆续上市，宇视也在这一期间被千方收购，完成了曲线上市的进程。

在走访期间，我们了解到当时一位经历沉寂，又杀回战场的佳信捷高管，他说到一句话“现在不是当初的年代，是年轻人的天下，行业难做，活着才是王道。”正如其所说，很多人连独木桥都上不去，而有些人上了独木桥，走到桥中间掉下来，是命更是势也。而今佳信捷这位高管再出江湖把工厂设立在江西，想要搅动市场不是易事，无不反射出，后人望尘莫及的黄金时代再也难造。

2016-至今：

新时代下小众厂家挣扎生长，AI企业跨界入局

在经历2013年的价格战后，华南地区的大多数安防企业没有抓住数字化转型机遇，一大批企业消失，曾经有业内人士感慨，过于便利的产业链，反而成为深圳安防发展的一大瓶颈，成也萧何败也萧何，提起如今的深圳安防界，谈起技术和品质，多少有点底虚。

相对于深圳，杭州相对少了些浮躁，多了些沉稳。此前也有网友评论到：在满地黄金的时代，深圳安防人难道放着快钱不赚?杭州安防人倒是想赚快钱，但那时的他们各方面跟深圳安防企业都存在差距，不得不沉下心来搞技术。

2016年以来，在AI 、大数据、物联网技术的加持下，传统安防场景不断被拓宽，智能物联的时代正在到来，随即ICT、AI、互联网、家电企业纷纷涌入，例如华为机器视觉、中兴通讯、腾讯、商汤、旷视、创维等企业，不断通过成熟的渠道和市场，打破原有的安防格局。

早在2012年，华为就已经开始涉足安防领域。2018年华为成立了智能安防产品线，并一口气推出了五款“星”系列摄像机，在生态层面推出开放的“黑土地”策略。2019年5月，华为在杭州召开首届智能安防生态联盟同略会。2022年5月，华为成立机器视觉军团，发力智能安防并赋能数字化转型。

与华为联系紧密的企业，不得不提到云天励飞。2014年8月，在一众中小安防企业没落节点上，云天励飞在深圳注册成立，此后一年内打磨出云天“深目”产品，助力公安追捕逃犯、寻找走失儿童。2018年随着华为开始猛攻安防领域，云天励飞被纳入华为开放的“黑土地”生态，成为华为机器视觉的深度参与者，此后也迎来众多高光时刻。

2、华南安防企业生存百态，转战消费、外贸领域

安防企业两极分化极其严重，一边是领军企业继续保持高歌猛进的增长态势，另一边是华南早期入行却一直做不大的小微企业， 市场占有率越来越低，逐渐淡出市场。

当下很多华南中小安防企业，通常以抱团取暖的方式渡过行业洗牌期。以往有许多报道都在讲述深圳为什么出不了“海大宇”，原因众多，譬如：重制造不重研发、错失了DVR风口、急功近利等。在这里我们不再赘述，把焦点放在目前还活跃在市场的华南企业。

2015年以后的安防监控市场，快速进入到技术革新的时代，整个市场细分出专业监控和消费类监控两个大类。消费类市场主要面对家庭、社区等，市场规模相对较小，竞争相对也没有那么激烈。消费类市场主要在美国、加拿大等发达国家，华南地区的安防监控厂商，大多通过ODM模式进入消费类市场。

专业监控可以理解为，龙头企业做的NVR+IPC，其好处在于传输距离远，存储占据空间小、布线方便等。消费类监控大多是目前我们在京东、天猫、淘宝可以购买到的摇头机、卡片机等。

那么专业监控产品和消费类产品的技术，到底相差多少?答案一定是区别很大，通常来看，专业监控产品还需要有后端NVR。而消费类的IPC，只需要芯片原厂支持再找一个第三方P2P公司对接起来就ok了。这也是为什么早期很多华南企业做不大的原因之一。

视频监控行业的消费类市场中，通过ODM模式走外贸路线的企业中，珠海安联锐视是其中一家，其已成为面向欧美安防视频监控，消费类市场的主要供应商之一。为分散营运风险和中美贸易摩擦风险，珠海安联锐视已开始在海外布局产能。

疫情以来，市场的发展格局似乎又在发生微妙的变化，加上贸易受限等大环境因素制约，不少厂家低调不少，虽然整体安防市场仍绕保持增长态势，但不少企业在疫情等多方面因素的影响下，也正在历经转型等变化。

在慧聪物联网走访的企业中，我们探访了广州九安这家公司。这家企业于2001年成立，也是比较知名的无线视频监控整体解决方案服务商之一。2015年抓住了无线套装的风口，成为当时无线套装出货量名列前茅的企业，直至今日仍占据无线套装出口份额的80%。随着后面从工程到消费类的市场攻入方向转变，九安在2019年前后在电摄像机、4G摄像机抓住机遇，往家庭化、轻量化产品方向研发。

随着数字乡村和补盲行动的政策鼓励，九安这类无线视频监控整体解决方案服务商，开始全面拓展发展渠道，深入乡镇一线。借助政策、渠道在各乡镇一线的“毛细血管”中，安防企业的产品顺着这股血液，流到了乡镇的每一个家庭。

九安负责人对慧聪物联网说道：“之后企业的发展战略，可能更多往智能家居和物联网领域转型，针对核心细分领域输出无线视频监控整体解决方案。”

3、弱肉强食的市场现状，活着最重要

回头看海康、大华营收增速领跑市场的重要因素之一，是产品线不断拓展潜在目标市场迅速打开。从海康起家于后端板卡，2004 年切入后端设备 DVR， 2007 年开始布局前端摄像头，抓住前两波技术和模式的创新潮流，产品线逐渐齐全再到解决方案的转型，一气呵成。

随着安防边界的模糊，应用场景从传统的公安、交通、楼宇的视频监控，到新兴的民用市场、 AGV、无人机、汽车，我们可以看到龙头企业的企业定位发生变化，朝着物联网解决方案提供商发展，基于原有的业务能力，不断横向拓展业务，在AI 助力安防升级同时，创新业务有望为企业打开更大的增长空间。

此安防非彼安防，当下泛安防的市场争夺战也正在拉开序幕，中小企业无法轻易再撼动龙头企业的市场份额，安防监控产品同质化严重，价格战拼不过，那么深入细分市场或许也是出路之一，譬如校园安全，成为某个场景领域的龙头企业。

深圳曾是那个“在这里只要你努力，就会得到你想要的东西”的地方，现在的深圳和华南安防企业，早已越过那个黄金时代，开始了下半场的漫漫生存征途。