海康威视:刚刚发布25亿回购方案,高毅资产冯柳加仓3200万股,市场份额五年蝉联全球第1。
核心逻辑:
1、回购股票彰显公司发展信心
公司9月16日公告,拟用自有资金20亿元~25亿元,以不超过40元/股的价格,回购公司股票。在回购股份价格不超过40元/股的条件下,按此次回购金额最高限额人民币25亿元测算,预计回购股份数量不高于6250万股,约占公司目前已发行总股本的0.66%;按此次回购资金最低限额人民币20亿元测算,预计回购股份数量不低于5000万股,约占公司目前已发行总股本的0.53%,体现了公司对未来发展前景的坚定信心和对长期价值的高度认可。
2、安防业务具备强竞争力,份额优势显著
公司安防业务具备强竞争力,份额优势显著。据IHS数据,在CCTV和视频监控领域,海康威视的全球市场份额从16.3%增长至19.5%,五年蝉联全球第一。同时公司在网络摄像机、模拟和高清监控摄像机、DVR/NVR、视频编码器等多个细分市场均排名第一,VMS软件则由第四位上升至第三位。
3、创新业务增长显著,传统业务逐渐恢复
公司创新业务22H1实现营收70.08亿元,同比+25.62%,占公司营收比重达到18.81%,境外业务实现营收96.86亿元,同比+18.89%。PBG方面,随着疫情防控工作企稳以及相关经济政策落地,部分业务已经出现好转;EBG方面,公司积极推动各行业数字化转型,行业需求逐步恢复中;SMBG方面,公司不断丰富产品品类、拓展收入来源,收入稳步增加。个人业务增长逻辑清晰,短期波动不改公司长期增长趋势。
风险提示:1)疫情反复;2)部分业务市场竞争加剧。
访谈
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