《2022年安防行业市场研究报告》汇报｜2022中国物联网产业大会

11月24日，由慧聪物联网、慧聪安防网、慧聪电子网主办的2022（第十九届）中国物联网产业大会暨品牌盛会，在深圳盛大召开。大会以“数智融合，物联未来”为主题，汇聚物联网产业上下游500+企业代表，特邀20+权威专家，共同探讨中国物联网产业的新生态、新实践、新期许！

图 | 大会现场

以回望2022年产业的发展成果为契机，本届盛会层层把关，淬炼、遴选出优秀的企业/品牌，并设置“研报首发、大咖演讲、圆桌论坛、颁奖盛典、高端访谈、品牌展台、星光红毯秀、财富晚宴”等八大环节，从数据研报、巨匠解密商机、圆桌论坛谈风云……再到硬核实力品牌的冠冕殊荣，全力打造2022中国物联网产业年度盛事，致力于为中国物联网产业建设夯实发展基础、探寻变革新方向。

为真实地反映市场现状，帮助各安防、物联网企业分析产业的挑战和机遇，慧聪物联网顾问——向良璧老师撰写了《2022安防行业市场研究报告》蓝皮书，以最具价值的年度行业报告，为激动人心的2022中国物联网产业大会顺利召开献礼。盛会现场，由慧聪物联网主编刘婷婷上台汇报，进一步深度分享蓝皮书调研的核心数据。

图 | 慧聪物联网主编 刘婷婷

以下为慧聪物联网不改变原意整理的演讲实录：

尊敬的各位来宾：

大家下午好！

我是慧聪物联网主编刘婷婷，由于北京疫情原因，今天由我来为大家做这本报告的一些简单内容提要和分析。由于《2022安防行业市场研究报告》字数较多，有7万多字，在现场把一些核心数据向大家做简要讲解，相信会上已有不少嘉宾拿到纸质版的报告，我们还有电子版可以供大家参考交流。

首先，介绍一下《2022安防行业市场研究报告》的作者——向良璧老师。向老师也是慧聪物联网的专家顾问，从事科技工作50多年，曾在新华社经济参考报任职过编辑部主任，在安防行业扎根近20年时间，对行业有较深入的理解。

这本报告的主要概述，我们提到了两个数据：

1、287家安防上市企业，截至2022年6月30日，中国安防上市公司共288家，由于巨龙股份和卓华信息未披露，东方网力退市前公布年报也计入，所以采集的2021年安防企业的年报为287家。

2、340项安防子业务的数据，同一家安防企业涉及的安防业务有2-3项，所以把子业务分拆开来放在不同的子行业进行研究分析，数据量非常庞大。

其中，统计安防市场包括了产品、系统集成与工程，以及运营与报警服务三个部分，产品是根据《安全技术防范产品分类与代码》行业标准来划分的。

本报告的一大亮点在于剔除了很多重复的计算数据。向老师曾经撰写过《五论中国安防市场究竟有多大》，对于安防市场做了深入分析，对企业之间的重复计算方面做了深入研究。

我们认为：安防市场规模≠安防企业销售总额，后者由于有太多重复计算使得数据偏大。这里有4个方面原因都会造成重复计算：

1、安防企业多数是混业经营，其产品往往也用于安防以外的行业；

2、许多通用产品如热像仪、各类显示器，只有部分用于安防行业；

3、安防整机企业的产品互购；

4、安防工程所用到的安防产品；

我们认为统计安防市场（供应端）规模，应当计算在中国所有生产安防产品包括安防整机、工程与服务的供应者，扣除重复计算后的产出总值，以及进出口顺差值。安防设备市场应计算是：产品整机扣除重复计算后的产值，相关零部件不能统计在内。市面上大多报告只做关于大行业的总体分析，并未剔除重复计算部分。

本次的大会主题仍然是物联网范围，包括近两年来的安防企业也在向智能物联转型，慧聪安防网也改版升级为慧聪物联网。在报告数据呈现之前，我们想表达对这两者之间的一些看法：我们的观点是，安防企业不是跨界做物联网，也不是去安防化，而是基于原有的安防技术和市场布局，进入更广阔的物联网领域。

首先，我们来看整本蓝皮书最终分析得出一些重要数据，2021年安防行业市场规模的总数据情况：

2021年安防行业供应端市场规模6212亿元，同比增长6.01%。计算方式是：2021年安防产品（供应端）市场2579亿+2021年安防工程市场4247亿-工程中重复计算的安防产品977亿+安防运维与报警服务市场为363亿。

2021年安防行业需求端市场规模5373亿，同比增长5.98%。计算方式：2021年安防行业供应端市场规模达到6212亿元-安防产品出口（包括境内外资企业出口）多于进口839亿。

这里所涉及的细节数据，我们在后续演讲进行解析。通过这些总体数据，我们得以窥见整个安防供应端和需求端的市场情况。为了让大家更了解今年的发展走势，我们对比了近五年安防市场供应端和需求端的数据，供大家参考。

通过数据图可以总结出：总体来看，不管是安防供应端还是需求端市场规模，2019年为五年中增长速度最高的一年。相信，很多企业都在艰难的当下，怀念那个珍贵的、还未戴上口罩的2019年！

接下来，我们来看一下2021年安防行业三大类营收情况，包含了安防产品、安防系统集成与工程、安防运维与报警服务三大类。

从图表来看，我们得出的结论是：2021年安防三大类市场规模中，安防工程市场规模＞安防产品供应端＞安防运维服务。

解释一下需求端市场的计算方式，2021年安防产品（需求端）市场1740亿元，同比增长5.97%。计算方式：安防产品内销比例约为67.5%，安防产品供应端市场2579亿-安防产品出口（包括境内外资企业出口）多于进口的839亿。

2021年中国GDP为114.37万亿，2021年安防供应端市场6212亿元，在GDP中占比大约为0. 543%，2021安防行业需求端市场5373亿，在GDP中占比大约为0.470%。我们也可以看出安防市场在全国GDP中的占比。

接下来我们看一下2021年安防产品（供应端）的市场情况，前面我们已经知道2021年安防产品（供应端）市场约为2579亿元，同比增长6.04%。其中监控产品1232亿，占47.77%；出入口控制与识别市场437亿，占16.94%；入侵探测报警设备85亿，占3.30%；车辆防盗防劫设备87亿，占3.37%；防爆安检设备67亿，占2. 60%；实体防护设备600亿，占23.26%；安防软件71亿，占2.76%。

本次演讲的细分领域数据，主要分享三大板块数据，分别是：

2021年安防监控产品市场规模和经营情况；2021年出入口控制与识别市场规模和经营情况；2021年安防监控工程上市公司经营情况；

首先，看一下2021年安防监控产品市场规模。2021年安防监控产品市场（供应端）约为1232亿，其中摄像设备600亿，+9.09%；传输设备104亿，+0.97% ；记录设备150亿，+1.35% ；控制与应用设备210亿，+10.53% ；显示设备168亿，+9.09%。摄像设备占比最大，增长最大的为控制与应用设备。

接下来，我们看看部分销售额超2亿的企业，2021年视频监控设备生产企业经营情况。大家可以看到，千方也就是宇视的监控部分增长率与海康接近，其中也有几家负增长的企业。监控设备生产企业的几家龙头企业表现比较好，但是规模较大或规模一般的监控设备生产企业的分化在加剧，东方网力、汉邦高科业绩下滑比较快。

监控零部件的销售额虽然没有统计在监控产品市场中，但是对于行业的发展有一定促进作用，也是很关键的供应链环节之一。近两年，国内很多做监控芯片的企业开始崛起，抢占了部分市场份额。我们看一看监控芯片与摄像镜头生产企业2020年经营情况表。

监控镜头也可以反映国内安防行业的崛起，采销量前十家公司有8家都是中国企业，仍然还是有所增长，替代进口的而力度越来越大。

我们对2021年监控生产企业总结：

1、从2018年起，监控产品行业的增长速度已经下降到10%以下，国内需求端市场下降得更快。疫情影响下2020年监控市场出现了零增长；2021年监控市场有所恢复，但企业的盈利能力仍在下滑。

2、中国在全球监控行业处于领先地位，带动了国内监控上游企业的发展，这两年监控领域上游的图像与监控芯片、监控镜头、监控零部件等分产品的多数国内企业表现较好。

3、疫情对国内监控企业的收入和盈利能力影响较大。2020年监控上市企业毛利率与利润增长比例均低于2019年，2021年虽然毛利率比例提高，但与2020年一样，大约一半企业利润减少，特别是企业的亏损面还在提高。分产品中传输设备和显示设备的多数生产企业经营困难。

4、无论是销售收入，还是产品毛利率、利润，规模相对较大的企业的平均数据要好于所有企业的平均数据。我们认为，这也是企业规模的效益与市场集中度在不断提高的表现。

接下来，我们看一下：2021年出入口控制与识别市场规模。2021年出入口控制与识别市场规模为437亿元，同步增长7.11%。其中门禁出入管理设备84亿，+6.33%；车辆出入管理设备105亿，+6.060%；楼宇对讲设备113亿，+6.60%，电子巡更设3.5亿，-2.28%；生物识别安防应用器材85亿，+10.39%；射频识别安防应用器材46.5亿，+7.146%。

2021年出入口控制与识别企业经营情况：2021年出入口控制与识别上市公司营收高增长比例好于2020年，总体收入增长情况应排在近三年中的第二位。

对出入口控制与识别企业2021年的总体看法：上述分析是基于出入口控制行业的上市公司数据，总体看来还是不错。如果包括非上市公司，行业的整体情况要差一些，一是收入的增长幅度要低于上市公司的平均值，二是产品毛利率和企业盈利能力下降的企业比例更大。

安防系统集成与工程类企业，包括视频监控集成与工程、智能交通集成与工程、智慧城市工程3个小类，其中监控集成与工程企业的数据最有代表性。下面是这类业务年营业额2亿元以上的2021年安防监控工程上市公司经营情况。

对安防系统集成与工程类企业2021年的总体看法：

从收入增长来看，视频监控工程上市公司收入增长2021年尚未恢复到2019年水平。虽然2021年视频监控工程上市公司收入增长好于2020年，但由于2021年收入低增长的比例要高于2020年，其中有几家公司收入增加无法弥补毛利率减少造成的影响，使得利润与毛利率的变化比例不一致，所以2021年利润增长比例比2020年要低。2021年视频监控工程上市公司盈利能力只能在近五年中排在第三位，在毛利率与利润增长中，2019年在近五年中表现最好。

整体报告的总结：

对已公布2021年年报的287家安防上市公司数据进行初步分析，我们有如下基本的看法：

1、相对于2020年度，2021年中国安防市场有所恢复，但整体仍处于低速增长阶段；多数龙头企业仍保持一定的增长速度，它们的境外收入增长也较好。这也说明行业的两极分化还在继续。

2、规模较大的安防企业实力相对更强，企业应对市场的应变能力也较好。在形势变化较大的这几年，多数大企业仍有所发展。中小型安防企业面临较大的困难。

3、总体看来，安防上市公司2021年业绩比2020年有所恢复，但多数子行业的收入与利润的增长尚未恢复到2019年的水平，多数企业的盈利能力还在下降。

4、中国平安城市建设的高潮期已经过去，农村平安建设的市场规模较小，中国安防行业发展遇到了瓶颈，市场年均增长速度已经低于8%。

对2021年安防市场看法总结：由于人工智能、大数据技术的进展，以自动化与识别技术为主要支撑的众多安防企业正向着智慧物联、智慧城市、智慧制造等更广大的市场进军，其前景是光明的。

对2022年中国安防市场的看法：总体来看不仅不如2021年，而且也不如2020年，中国安防市场比2021年是下降的，特别是绝大多数企业利润是下降的，而且亏损面在增加。

未来安防行业发展方向：

1、物联网化：数字化升级后，智能化升级是必然。

2、行业服务化：系统集成和运营服务比重的提高。

智能致远，安防如是。由于时间关系，只能概要介绍上述我们的看法，详情可见报告原文。希望这本报告的数据和分析意见，能够对业内人士有较大帮助，谢谢大家！